암호화폐 시장 조성자에서 다중 자산 거래 강자로
윈터뮤트(Wintermute)는 암호화폐라는 뿌리를 훨씬 뛰어넘어 사업을 확장하고 있습니다. 런던에 본사를 둔 이 알고리즘 트레이딩 회사는 고빈도 거래 시스템과 AI 기반 데이터 센터를 핵심 동력으로 삼아 디지털 자산의 유동성과 전통 금융 시장을 연결하는 것을 목표로 10억 달러 규모의 확장 전략을 추진하고 있습니다.
5개년 투자 계획은 주식, 상품, 외환 등 다양한 시장에서 자율 거래를 지원할 수 있는 고성능 컴퓨팅 인프라 구축에 중점을 두고 있습니다. 윈터뮤트는 2027년까지 매출의 50% 이상을 비디지털 시장에서 창출할 것으로 예상하며, 제인 스트리트(Jane Street)나 버추(Virtu)와 같은 기존 자체 거래 회사들과 직접적인 경쟁 구도를 형성할 전망입니다.
이 전략은 이미 구체적인 형태로 나타나고 있습니다. 2026년 8월, 윈터뮤트는 자회사인 윈터뮤트 USA LLC가 미국 증권거래위원회(SEC)와 금융산업규제기구(FINRA)에 브로커-딜러로 등록했다고 발표하며 미국 규제 시장으로의 공식적인 확장을 알렸습니다. 이번 등록을 통해 윈터뮤트 USA LLC는 규제 대상인 자체 거래 회사로서, 미국 증권 거래소와 장외거래(OTC) 거래 상대방에게 유동성을 제공하고, 전통적인 주식 및 주식 옵션을 거래하며, 디지털 자산 관련 상품을 포함한 상장지수펀드(ETF)의 공인 참여자(Authorized Participant) 역할을 수행할 수 있게 되었습니다.
월가 엘리트들과 경쟁하기
이번 등록으로 윈터뮤트는 암호화폐 ETP의 공인 참여자(AP) 역할을 수행할 수 있게 되었습니다. 즉, 발행사와 직접 ETF 주식을 생성하고 상환할 수 있으며, 이를 통해 ETF 가격이 기초 자산 가격과 연동되도록 하는 차익 거래 메커니즘에 구조적으로 접근할 수 있게 됩니다. 이로써 윈터뮤트는 제인 스트리트, 버추, 골드만삭스와 같은 기존 AP들과 어깨를 나란히 하게 되었습니다.
전 세계적으로 윈터뮤트 그룹은 일평균 100억 달러 이상의 거래량을 처리하고 60개 이상의 중앙 집중식 및 분산형 거래소에 유동성을 제공합니다. 이러한 기존 인프라는 속도, 규모 및 시스템 안정성이 주요 경쟁 요소인 전통적인 시장에서 경쟁할 수 있는 탄탄한 기반을 제공합니다.
윈터뮤트(Wintermute)의 CEO 예브게니 가에보이는 이번 조치를 장기적인 구조적 투자로 설명했습니다. 가에보이는 “디지털 자산 시장은 여러 방향으로 진화할 것이라는 것이 우리의 오랜 확신이었다”며, “디지털 자산과 전통 금융은 앞으로도 병행하며 새로운 방식으로 교차하고 궁극적으로 더욱 심층적으로 통합될 것이다. 이러한 환경이 변화함에 따라 양쪽 모두에서 운영할 수 있는 기술적, 운영적 노하우를 갖춘 기업이 성공할 것”이라고 말했습니다.
만약 매출 목표가 달성된다면, 윈터뮤트가 암호화폐 전문 마켓 메이커에서 다각화된 AI 기반 거래 회사로 변모한 것은 기존 금융 시장으로 사업 영역을 확장하려는 디지털 자산 업계의 다른 기업들에게 하나의 성공 사례가 될 수 있을 것이다.
